渤海金控：擬139億轉(zhuǎn)讓Avolon30%股權(quán)

　　8月8日晚間，渤海金控公告稱，全資子公司GAL擬轉(zhuǎn)讓下屬子公司Avolon 30%的股權(quán)，根據(jù)相關(guān)協(xié)議，交易對方ORIX Aviation將以現(xiàn)金方式收購該筆資產(chǎn)，交易價(jià)格約合人民幣139.12億元。

　　本次渤海金控對Avolon股權(quán)的轉(zhuǎn)讓為溢價(jià)出售。據(jù)披露，自2016年啟動(dòng)收購開始，渤海金控對Avolon合計(jì)投入約65.09億美元，扣除持有期間Avolon對公司的分紅約2.5億美元后，公司凈投入約為62.59億美元，即公司對Avolon 30%股權(quán)的凈投入為18.77億美元，此次轉(zhuǎn)讓價(jià)格較之有所溢價(jià)。

　　此次轉(zhuǎn)讓完成后，渤海金控全資子公司香港渤海尚持有Avolon 37.05%的股份，GAL尚持有該公司32.95%的股份。

　　Avolon主營飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)，截至今年6月底，該公司自有、管理和承諾購買的飛機(jī)達(dá)到890架。根據(jù)Flight Global發(fā)布的飛機(jī)租賃公司排名，按照自有和管理的機(jī)隊(duì)價(jià)值排名，Avolon排名世界第三位。

　　據(jù)渤海金控介紹，受讓方ORIX為東京證券交易所和紐約證券交易所上市的企業(yè)，總部位于東京，其主業(yè)包括能源、私募股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車、船舶和飛機(jī)等，該公司在1978年便已進(jìn)入飛機(jī)租賃行業(yè)。

　　而渤海金控目前的主要業(yè)務(wù)包括飛機(jī)租賃、集裝箱租賃和境內(nèi)融資租賃業(yè)務(wù)，其中主要由Avolon承載的飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)2017年占公司營業(yè)總收入近一半。

　　對于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，渤海金控表示，通過引入ORIX作為Avolon的重要股東，有利提升Avolon的國際信用評級，同時(shí)借助各方優(yōu)勢拓展新的相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，有利于Avolon進(jìn)入日本市場。渤海金控認(rèn)為，此次轉(zhuǎn)讓將“進(jìn)一步推動(dòng)公司飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，并優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率”。

　　財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至今年一季度末，渤海金控總資產(chǎn)2917.66億元，總負(fù)債高達(dá)2568.23億元，其中流動(dòng)負(fù)債達(dá)605.24億元，償債壓力較大。

　　渤海金控表示，通過本次交易，公司將獲取金額較大的現(xiàn)金對價(jià)，出售價(jià)款主要用于償還并購貸款及其他到期債務(wù)。2016年，GAL因收購Avolon 100%股權(quán)曾向中國銀行紐約分行申請了約18.55億美元并購貸款，目前GAL及香港渤海持有的Avolon全部股權(quán)質(zhì)押于該銀行為上述貸款提供擔(dān)保。截至今年一季度末，上述貸款本金余額為16.7億美元。

　　根據(jù)本次《股份購買協(xié)議》的相關(guān)約定，ORIX將代表GAL在股權(quán)交割日向中行紐約分行支付上述并購貸款的余額，提前償還貸款并解除GAL及香港渤海已質(zhì)押的Avolon全部股權(quán)。

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