巨人305億并購游戲公司審核突遭暫停:涉重大事項核查
巨人305億并購游戲公司審核突遭暫停:涉重大事項核查
巨人網絡305億收購以色列游戲科技公司Playtika的交易，突然急剎車。
8月10日，原本是證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核巨人網絡（002558）重大資產重組方案的日子，不過當天證監(jiān)會公告顯示，因巨人網絡涉及重大事項核查，根據《中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》相關規(guī)定，決定對巨人網絡集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關事項明確后視情況決定是否恢復審核。
證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部稱，根據相關規(guī)定，我部取消召開并購重組委2018年第38次工作會議。
證監(jiān)會的公告并未明確說明巨人網絡涉及重大事項核查的詳細情況。
值得一提的是，巨人網絡在8月9日晚間發(fā)布了《海通證券股份有限公司關于公司重大資產重組項目證券服務機構相關事項之專項核查意見》及《北京中企華資產評估有限責任公司關于公司重大資產重組項目評估機構相關事項之專項核查意見》。
北京中企華資產評估有限責任公司為本次巨人網絡重大資產重組的資產評估機構。海通證券股為本次重組的獨立財務顧問。
兩份公告顯示，北京中企華資產評估有限責任公司在7月收到了證監(jiān)會北京監(jiān)管局下發(fā)的處罰決定書（中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局北京證監(jiān)局〔2018〕7號），稱中企華公司在過去兩項評估時未勤勉盡責。
海通證券認為，為本次重組出具評估報告等文件的簽字評估師未涉上述事項，該等行政處罰不影響中企華從事證券業(yè)務的資格，不影響中國證監(jiān)會受理其出具的文件，不影響本次重組相關評估報告等文件的效力。
巨人網絡從2016年開始就在推進對Playtika的資產重組。根據重組方案，巨人網絡擬以305億元的價格，收購注冊于開曼群島的Alpha公司全部股權。Playtika為Alpha的全資子公司，Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。
巨人網絡介紹，Playtika總部設立于以色列，是世界知名的網絡游戲開發(fā)商和發(fā)行商，團隊 分布于以色列、烏克蘭、白俄羅斯、羅馬尼亞、美國、加拿大等國家。Playtika 的網絡游戲產品主要為《Slotomania》《WSOP》《House of Fun》《Caesars Slots》《Bingo Blitz》等休閑社交類游戲。
具體而言，巨人網絡擬向Alpha原股東重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領、新華聯(lián)控股、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤及上海并購基金13名交易對方非公開發(fā)行股份及支付現金，購買其持有的Alpha全部A類普通股 。
巨人網絡是由史玉柱設立的游戲公司，2015年借殼世紀游輪登陸A股。2017年，巨人網絡營業(yè)收入為29億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為12.9億元，2018年1至3月，巨人網絡營業(yè)收入為10.7億元，凈利潤3.4億元。
史玉柱通過巨人投資和騰澎投資控制巨人網絡37.53%的股份，為公司實際控制人 。
值得一提的是，此次巨人網絡擬收購的Playtika，其營收規(guī)模要高于巨人網絡，2017年，Playtika母公司Alpha的營業(yè)收入為77億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為20.1億元。
目前Playtika在往人工智能這一概念靠攏，公告稱，2018年1-3 月 Alpha 實現的歸屬于母 公司股東的凈利潤略有下降，主要原因系 Playtika 于2018年第一季度通過DS and DE Lab Ltd。開展了對人工智能領域的戰(zhàn)略性投資，招募了眾多以色列頂尖的人工智能領域科研人員。
附：并購重組委2018年第38次工作會議補充公告
根據《并購重組委2018年第38次工作會議公告》，8月10日下午擬召開并購重組委會議，審核巨人網絡集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產申請方案。會議公示期間，因巨人網絡集團股份有限公司涉及重大事項核查，根據《中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》相關規(guī)定，我部決定對巨人網絡集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關事項明確后視情況決定是否恢復審核。
根據相關規(guī)定，我部取消召開并購重組委2018年第38次工作會議。
上市公司監(jiān)管部
2018年8月10日
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