巨人305億并購游戲公司審核突遭暫停:涉重大事項(xiàng)核查

　　巨人網(wǎng)絡(luò)305億收購以色列游戲科技公司Playtika的交易，突然急剎車。

　　8月10日，原本是證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）重大資產(chǎn)重組方案的日子，不過當(dāng)天證監(jiān)會公告顯示，因巨人網(wǎng)絡(luò)涉及重大事項(xiàng)核查，根據(jù)《中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，決定對巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關(guān)事項(xiàng)明確后視情況決定是否恢復(fù)審核。

　　證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我部取消召開并購重組委2018年第38次工作會議。

　　證監(jiān)會的公告并未明確說明巨人網(wǎng)絡(luò)涉及重大事項(xiàng)核查的詳細(xì)情況。

　　值得一提的是，巨人網(wǎng)絡(luò)在8月9日晚間發(fā)布了《海通證券股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目證券服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)事項(xiàng)之專項(xiàng)核查意見》及《北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目評估機(jī)構(gòu)相關(guān)事項(xiàng)之專項(xiàng)核查意見》。

　　北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司為本次巨人網(wǎng)絡(luò)重大資產(chǎn)重組的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)。海通證券股為本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。

　　兩份公告顯示，北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司在7月收到了證監(jiān)會北京監(jiān)管局下發(fā)的處罰決定書（中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局北京證監(jiān)局〔2018〕7號），稱中企華公司在過去兩項(xiàng)評估時(shí)未勤勉盡責(zé)。

　　海通證券認(rèn)為，為本次重組出具評估報(bào)告等文件的簽字評估師未涉上述事項(xiàng)，該等行政處罰不影響中企華從事證券業(yè)務(wù)的資格，不影響中國證監(jiān)會受理其出具的文件，不影響本次重組相關(guān)評估報(bào)告等文件的效力。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)從2016年開始就在推進(jìn)對Playtika的資產(chǎn)重組。根據(jù)重組方案，巨人網(wǎng)絡(luò)擬以305億元的價(jià)格，收購注冊于開曼群島的Alpha公司全部股權(quán)。Playtika為Alpha的全資子公司，Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)介紹，Playtika總部設(shè)立于以色列，是世界知名的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和發(fā)行商，團(tuán)隊(duì) 分布于以色列、烏克蘭、白俄羅斯、羅馬尼亞、美國、加拿大等國家。Playtika 的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品主要為《Slotomania》《WSOP》《House of Fun》《Caesars Slots》《Bingo Blitz》等休閑社交類游戲。

　　具體而言，巨人網(wǎng)絡(luò)擬向Alpha原股東重慶撥萃、泛海資本、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)控股、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤及上海并購基金13名交易對方非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買其持有的Alpha全部A類普通股 。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)是由史玉柱設(shè)立的游戲公司，2015年借殼世紀(jì)游輪登陸A股。2017年，巨人網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入為29億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為12.9億元，2018年1至3月，巨人網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入為10.7億元，凈利潤3.4億元。

　　史玉柱通過巨人投資和騰澎投資控制巨人網(wǎng)絡(luò)37.53%的股份，為公司實(shí)際控制人 。

　　值得一提的是，此次巨人網(wǎng)絡(luò)擬收購的Playtika，其營收規(guī)模要高于巨人網(wǎng)絡(luò)，2017年，Playtika母公司Alpha的營業(yè)收入為77億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為20.1億元。

　　目前Playtika在往人工智能這一概念靠攏，公告稱，2018年1-3 月 Alpha 實(shí)現(xiàn)的歸屬于母 公司股東的凈利潤略有下降，主要原因系 Playtika 于2018年第一季度通過DS and DE Lab Ltd。開展了對人工智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略性投資，招募了眾多以色列頂尖的人工智能領(lǐng)域科研人員。

　　附：并購重組委2018年第38次工作會議補(bǔ)充公告

　　根據(jù)《并購重組委2018年第38次工作會議公告》，8月10日下午擬召開并購重組委會議，審核巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請方案。會議公示期間，因巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司涉及重大事項(xiàng)核查，根據(jù)《中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，我部決定對巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關(guān)事項(xiàng)明確后視情況決定是否恢復(fù)審核。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我部取消召開并購重組委2018年第38次工作會議。

　　上市公司監(jiān)管部

　　2018年8月10日

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