天虹紡織(02678.HK)擬收購(gòu)美國(guó)及墨西哥紡織品業(yè)務(wù)公司相關(guān)權(quán)益

   25日訊，天虹紡織(02678.HK)公告，2018年3月17日，公司擬向美國(guó)護(hù)照的自然人(賣(mài)方)收購(gòu)目標(biāo)集團(tuán)的權(quán)益。

　　目標(biāo)集團(tuán)包括于目標(biāo)公司、公司A、公司B、公司C、公司D、公司E及公司F。除公司F于墨西哥注冊(cè)外，以上公司均為于美國(guó)注冊(cè)。

　　2018年6月22日，訂約方訂立補(bǔ)充協(xié)議以修訂該協(xié)議的條款，當(dāng)中涉及公司已向賣(mài)方授出認(rèn)沽期權(quán)。

　　簽訂該協(xié)議前，目標(biāo)集團(tuán)成員公司由賣(mài)方直接或間接持有。為理順架構(gòu)，賣(mài)方同意根據(jù)該協(xié)議促使目標(biāo)集團(tuán)重組。

　　賣(mài)方將促使賣(mài)方公司向公司出售新控股公司已發(fā)行股本的47.5%，于股份轉(zhuǎn)讓完成時(shí)應(yīng)付代價(jià)807.5萬(wàn)美元，而于股份轉(zhuǎn)讓完成后10日內(nèi)應(yīng)付進(jìn)一步代價(jià)56.25萬(wàn)美元。

　　公司將有權(quán)要求賣(mài)方促使賣(mài)方公司向公司出售其于新控股公司的8.75%股權(quán)，代價(jià)為148.75萬(wàn)美元。

　　新控股公司將向公司授出購(gòu)股權(quán)，據(jù)此公司將有權(quán)要求新控股公司按行使價(jià)425萬(wàn)美元向公司配發(fā)新股份，致使公司于轉(zhuǎn)讓上述的權(quán)益、認(rèn)購(gòu)期權(quán)及發(fā)行期權(quán)獲行使時(shí)持有新控股公司的65%股權(quán)。

　　于該協(xié)議日期后第三至第五年期間，賣(mài)方可要求公司購(gòu)買(mǎi)其于新控股公司的全部股權(quán)，而公司亦可要求賣(mài)方出售其于新控股公司的全部股權(quán)，代價(jià)為緊接認(rèn)沽期權(quán)獲行使前最后三個(gè)財(cái)政年度目標(biāo)集團(tuán)當(dāng)時(shí)平均經(jīng)審核除稅后溢利的6.5倍乘以賣(mài)方當(dāng)時(shí)于新控股公司的股權(quán)百分比。

　　目標(biāo)公司及公司D主要從事面料及服裝銷(xiāo)售。公司A及公司C主要從事持有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司B主要從事面料洗滌業(yè)務(wù)。公司E主要從事?tīng)I(yíng)運(yùn)目標(biāo)公司產(chǎn)品樣本中心。公司F主要從事目標(biāo)公司于墨西哥面料銷(xiāo)售的文件存檔及物流。

　　根據(jù)目標(biāo)集團(tuán)截至2017年12月31日止年度的除稅前及除稅后溢利分別約為318.9萬(wàn)美元及220萬(wàn)美元，而截至2016年12月31日止年度的除稅前及除稅后溢利分別約為381.4萬(wàn)美元及263.2萬(wàn)美元。目標(biāo)集團(tuán)于2017年12月31日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為831.4萬(wàn)美元。

　　目標(biāo)集團(tuán)主要于美國(guó)及墨西哥從事銷(xiāo)售紡織品，擁有能干的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)及穩(wěn)固的客戶(hù)基礎(chǔ)。目標(biāo)集團(tuán)由具備逾30年紡織品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的賣(mài)方帶領(lǐng)，目前年銷(xiāo)售額約1.30億美元。

　　由于得到賣(mài)方留任目標(biāo)集團(tuán)，董事會(huì)相信，盡管集團(tuán)收購(gòu)大部分股權(quán)，目標(biāo)集團(tuán)將繼續(xù)其正常營(yíng)運(yùn)。董事會(huì)相信目標(biāo)集團(tuán)亦可帶動(dòng)公司于中美洲及越南的生產(chǎn)基地所生產(chǎn)產(chǎn)品在美洲的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

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