中國中鐵收購四子公司部分股權(quán)

　　因重大事項停牌三個月的中國中鐵今日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案，公司擬分別向中國國新、中國長城、中國東方、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、穗達投資、中銀資產(chǎn)、中國信達、工銀投資和交銀投資發(fā)行股份，購買上述9名交易對方合計持有的二局工程25.32%股權(quán)、中鐵三局29.38%股權(quán)、中鐵五局26.98%股權(quán)、中鐵八局23.81%股權(quán)。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為中國中鐵的全資子公司。

　　根據(jù)公告，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格經(jīng)交易各方一致確定為6.87元/股。經(jīng)計算，該價格較中國中鐵停牌前收盤價7.36元折價約6.66%。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值總計為116.54億元，中國中鐵將向中國國新等9名交易對方發(fā)行股份總數(shù)為16.96億股。

　　本次交易完成后，公司的控制權(quán)未發(fā)生變化，控股股東仍為中國鐵路工程集團有限公司，實際控制人仍為國務(wù)院國資委。其中，中國鐵路工程集團有限公司的合計持股比例將由54.39%下降為50.63%；中國國新將持有公司1.55%股權(quán)，中國長城將持股1.49%，中國東方、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金分別持有公司0.89%股權(quán)，穗達投資將持股0.71%，中銀資產(chǎn)將股0.48%，中國信達、工銀投資和交銀投資分別持有公司0.30%股權(quán)；其他A股公眾股東的持股比例將由27.91%下降為25.98%，其他H股公眾股東持股比例將由17.70%下降為16.47%。

　　據(jù)悉，二局工程、中鐵三局、中鐵五局、中鐵八局是中國中鐵下屬的重要企業(yè)，也是我國重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工企業(yè)。通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)，中國中鐵實現(xiàn)了對上述標(biāo)的公司的全資控股，有利于進一步增強其對子公司的控制力，確保重點項目的順利推進。同時，通過實施市場化債轉(zhuǎn)股，中國中鐵資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，經(jīng)營活力和經(jīng)營潛能將進一步釋放，競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力將得到增強。此外，未來二局工程、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局經(jīng)營業(yè)績的改善以及減輕財務(wù)負擔(dān)效用體現(xiàn)，有助于提升歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤規(guī)模，為上市公司全體股東創(chuàng)造更多價值。

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